Banca Patrimonial
Holística

Dominar la mecánica del FX global, spot y forward, cobertura cambiaria y el impacto del nearshoring en los flujos México–USA.

• · Estructura del mercado FX global (~$7.5T USD/día) y USD/MXN en detalle
• · Spot vs forward: cotización, spread bid-ask, puntos forward
• · Forwards y swaps FX básicos; cobertura natural vs financiera
• · Riesgo cambiario en portafolios patrimoniales y datos de Banxico
• · Práctica: Excel FX Calculator, simulación de cobertura para exportador nearshoring

Capstone — Recomendación FX completa a cliente nearshoring (planta automotriz N.L.) ante panel evaluador.

Instrumentos de deuda gubernamental y corporativa de México, duración, precio y construcción de tramos de renta fija.

• · CETES, Bonos M, Udibonos, Bondes D; papel corporativo y certificados bursátiles
• · Curva de rendimientos e inversión de curva como señal de recesión
• · Duración de Macaulay y modificada; precio vs tasa y convexidad básica
• · Calificadoras, spreads de crédito y ETFs de renta fija en BMV/BIVA
• · Práctica: Excel Bond Pricer, escenarios de tasa Banxico, curva MXN vs UST

Capstone — Tramo de renta fija para cliente conservador con $2M MXN, defendido ante panel.

Análisis fundamental y técnico elemental para seleccionar acciones y ETFs/TRACs y construir el tramo de renta variable.

• · BMV/BIVA, SIC y mercados globales; índices S&P/BMV IPC, S&P 500, Nasdaq 100
• · Valuación: P/E, P/B, EV/EBITDA, dividend yield, PEG
• · Análisis técnico básico: tendencias, soportes/resistencias, medias móviles
• · ETFs/TRACs globales y locales; emisoras nearshoring (Nemak, Vitro, GRUMA, ALFA)
• · Práctica: análisis de AMX, FEMSA y WALMEX; Excel Stock Screener

Capstone — Recomendación equity + ETF para portafolio de $1M MXN ante panel evaluador.

Futuros, forwards, opciones y swaps como herramientas de cobertura y protección patrimonial — no de especulación.

• · Clasificación de derivados y contratos MexDer (USD/MXN, IPC, TIIE)
• · Mercados OTC vs bolsa: liquidez, contraparte, flexibilidad
• · Opciones call/put, prima, valor intrínseco vs temporal; put protectivo
• · Caps, floors y swaps de tasa (IRS) en gestión patrimonial
• · Práctica: Options Pricer (Black-Scholes simplificado), payoff de put protectivo

Capstone — Estrategia de cobertura FX con opciones para importador nearshoring.

Interpretar los indicadores macro de México y el mundo y comunicar su impacto en portafolios con claridad ejecutiva.

• · PIB, inflación INPC/CPI, tasas Banxico/Fed, tipo de cambio
• · Balanza comercial, empleo (NFP, ENOE), USMCA y nearshoring
• · Indicadores adelantados vs rezagados: PMI, confianza del consumidor
• · Trading Economics como herramienta del banquero patrimonial
• · Práctica: dashboard macro en Excel, reporte semanal de mercado de 1 página

Capstone — Reporte ejecutivo "Impacto del ciclo Banxico 2026 en el cliente nearshoring".

Behavioral finance, psicometría de riesgo y análisis de necesidades para relaciones de confianza con NPS >85.

• · Sesgos cognitivos: anclaje, disponibilidad, exceso de confianza, aversión a la pérdida
• · Cuestionarios psicométricos, suitability CNBV y KYC patrimonial reforzado
• · Perfiles nearshoring: ejecutivo, heredero Gen Z, emprendedor, proveedor Tier-2
• · Detección de banderas rojas PLD y estrategia de upselling natural
• · Práctica: Client Profiling Tool, role-play de primera reunión grabado en video

Capstone — 3 perfiles detallados de clientes nearshoring con plan de servicio personalizado.

Portafolios conservadores-moderados 60/40 + 5–10% alternativas con Modern Portfolio Theory y retorno objetivo 7–9% anual.

• · MPT: diversificación, correlación, frontera eficiente
• · Asset allocation estratégico vs táctico y rebalanceo periódico
• · Alternativas: REITs, fibras, commodities, private equity accesible
• · Sharpe, Sortino, Treynor; impacto de fees y TER a 20 años
• · Práctica: Portfolio Optimizer y Monte Carlo con 1,000 trayectorias en Excel

Capstone — Optimización completa de portafolio de $200,000 USD y defensa ante "cliente".

El seguro como pilar de protección del plan patrimonial: el 85% de los clientes en México están sub-asegurados.

• · Vida temporal, ordinario, universal; seguros con componente de inversión
• · GMM: sumas aseguradas, deducibles, coaseguro
• · Insurance Needs Analysis: método DIME y múltiplo de ingresos
• · Beneficios fiscales de seguros y seguros como herramienta de sucesión
• · Práctica: Insurance Needs Calculator, comparativa de pólizas, role-play

Capstone — Paquete de seguros completo para familia nearshoring con análisis costo-beneficio.

Optimizar la situación tributaria del cliente patrimonial y saber cuándo derivar al especialista fiscal.

• · ISR personas físicas 2026 y deducciones personales autorizadas
• · Régimen fiscal de inversiones: fondos, acciones, bonos
• · AFORE y aportaciones voluntarias; fideicomisos simples
• · USMCA, doble tributación México-USA, FATCA básico y estímulos nearshoring
• · Práctica: Tax Scenario Modeler, plan fiscal para ejecutivo de $150k USD

Capstone — Plan fiscal anual completo con ahorro demostrado del 10–15%.

Presencia, confianza y profesionalismo de alto nivel ante clientes patrimoniales de primer nivel.

• · Dicción, proyección, ritmo y lenguaje corporal en reuniones de alto nivel
• · Storytelling financiero: convertir números en narrativas que conectan
• · Manejo de objeciones: "muy caro", "lo voy a pensar", "ya trabajo con otro banco"
• · Imagen personal, dress code y protocolo de banca patrimonial
• · Práctica: 5 role-plays grabados con evaluación 360°, elevator pitch de 90 segundos

Capstone — Presentación completa de plan patrimonial con manejo de 3 objeciones ante panel de expertos.

Cumplir 100% con el marco CNBV/AMIB y convertir el compliance en ventaja competitiva y blindaje legal.

• · Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, circulares CNBV
• · Certificaciones AMIB Figuras 1, 2 y 3
• · FATCA, CRS/AEOI, PLD/AML, KYC reforzado y suitability
• · Conflictos de interés y ética profesional del banquero
• · Práctica: Compliance Checklist de 50 puntos, simulación de auditoría CNBV

Capstone — Auditoría simulada de expediente con dictamen y plan de remediación formato CNBV.

Integrar todo el programa en un Full Wealth Plan y construir el plan de negocio personal del banquero.

• · Técnicas de cierre, CRM patrimonial y Client Lifetime Value
• · NPS como KPI rector: NPS 90+ correlaciona con retención 95%
• · Upselling a banca privada y gestión de herederos (Great Wealth Transfer)
• · Servicio postventa de excelencia: QBR, rebalanceo, comunicación proactiva
• · Práctica: 5 reuniones role-play completas, plan de negocio personal a 12 meses

Capstone final — Full Wealth Plan completo con presentación ejecutiva de 20 minutos y defensa ante panel PWMI. Requisito para la Certificación PWMI.